Fusion / Acquisition

Cédant (mandat actif)

• Réalisation d'un diagnostic d'évaluation et d'un dossier de présentation
• Proposition d'une liste de sociétés à contacter
• Approche individualisée et qualification de chaque société de la liste approuvée par vos soins
• Présentation des sociétés qualifiées
• Aide à la négociation, inventaire des points à discuter, organisation des réunions, participation aux discussions sur le montage, sur le projet industriel, organisation des réunions
• Négociation de la lettre d'intention
• Gestion du projet jusqu'à la signature des actes : coordination des différents intervenants: avocats des deux parties, auditeurs, experts comptables, dirigeants et associés.

Acheteur (mandat actif)

• Prise en compte de votre stratégie de croissance externe, motivations, projet industriel
• Présentation d'une première liste de sociétés à contacter
• Approche individualisée des sociétés, première qualification : motivation du cédant, complémentarités, projet, compatibilité des cultures, niveau de prix
• Présentation des dossiers qualifiés
• Diagnostic d'évaluation des sociétés avec lesquelles vous souhaitez ouvrir une négociation. Etude d'un montage (Earn-out, LBO), approche du cédant sur le montage, organisation des réunions, inventaire des points à négocier
• Rédaction d'un projet de lettre d'intention
• Gestion du projet jusqu'à la signature des actes : coordination des différents intervenants: avocats des deux parties, auditeurs, experts comptables, dirigeants et associés.