Références

Dernières opérations réalisées

Avolys : formation, CA 12 M€

Cession à O2I (société cotée Euronext) de trois sociétés constituant une partie du groupe de formation Avolys SA.

Alterway : build-up Open Source

Quatre acquisitions dans le cadre d'un Build Up dans le domaine de l'Open Source : Ingéniweb, Solinux, Nexen et Anaska

N2T : SSII, CA 4,7 M€

Mandat de cession d'une SSII spécialisée dans le domaine de l'architecture de réseaux de télécommunication. L'acquéreur est une SSII cotée qui a souhaité garder l'anonymat.

Alturia : conseil, CA 20 M€

Levée de fonds dans le cadre d'une opération de type OBO / LBO destinée à financer le désengagement partiel ou total des certains actionnaires et l'entrée au capital de Financière de Rothschild et Crédit Agricole (Socadif)

Avilog : conseil, CA 7 M€

Mandat acheteur. Constitution d'un cabinet conseil de 13 M€ de chiffre d'affaires avec l'acquisition de Coteba Conseil, cabinet conseil spécialisé en direction de projet, filiale de Coteba Management. L'opération a été réalisée entièrement par échange d'actions

Missions de conseil

Pour des raisons de confidentialité, les références sur les missions de conseil ne sont données qu'au cas par cas, avec l'autorisation de notre client.

Benchmark - SSII, CA 7 M€

Benchmarker la société sur des ratios spécifiques aux SSII, comprendre les mécanismes de constitution de la marge, comparer à un échantillon de SSII, examiner l'organisation, faire des recommandations.

Evaluation - Editeur, CA 5 M€

Faire un diagnostic d'évaluation et un rapport destiné à être intégré dans un dossier de demande de financement pour la réalisation d'une opération de type OBO.

Stratégie du capital - SSII, CA 4 M€

Examiner et chiffrer avec le dirigeant différentes hypothèses d'évolution du capital dans le cadre de scénarios de développement. Le dossier permet au dirigeant de structurer une discussion avec ses associés ou de présenter son projet à des tiers financiers.

Financement - SSII, 45 M€

Réaliser un dossier destiné à défendre auprès des banques une levée de fonds de 3 M€ pour financement d'une opération de croissance externe.

Business Plan - SSII, 45 M€

Seconder le directeur financier dans la réalisation de plusieurs dossiers d'investissement : discussion des objectifs, collecte des informations directement auprès des directions opérationnelles concernées, discussion critique sur les objectifs, mise en forme adaptée.

Négociation - Cabinet conseil, 9 M€

Sur une négociation en cours : conseiller l'acquéreur sur le niveau de valorisation, proposer un montage financier adapté, préparer et animer une réunion structurée entre les deux parties, faire un suivi de la négociation.

Autres références

Les Références sont présentées par ordre alphabétique. Nous sommes à votre disposition pour vous communiquer une information plus détaillée.

Acheteurs

• 3I - ORDIROPE (nouvelles technologies)
• ADMIRAL (Angleterre) (opération en informatique de gestion)
• ALTEN (plusieurs opérations, en France et en Espagne, télécoms et réseaux)
• ALTRAN (consulting sécurité informatique)
• APAX PARTNERS (opération en informatique hospitalière)
• APSIDE (informatique de gestion)
• ATERMES (sécurité Défense)
• AXEMBLE (AGS) (nouvelles technologies)
• BERGER LEVRAULT (logiciels secteur public collectivités)
• BRIME (opération d'acquisition en Hollande)
• CBV (Groupe) (2 opérations)
• CISI (sécurité informatique)
• CMG (Angleterre / Hollande) (2 opérations en informatique et conseil/intégration SAP)
• COHERIS (2 opérations en logiciels CRM et en nouvelles technologies)
• DECAN (opération en services GED)
• DECYLOG (informatique technique)
• DENDRITE (Etats Unis) (opération en logiciels de gestion commerciale)
• EDS - GFI (2 opérations en logiciels et services)
• EVER (opération en logiciels GED)
• EURO FINANCE SYSTEMS (opération en logiciels financiers)
• FOCAL (3 opérations en logiciels et services)
• GCIM (2 opérations en informatique technique et nouvelles technologies)
• GENERALE DE SANTE - HEXAFLUX (logiciels de laboratoires médicaux)
• GFI INFORMATIQUE (SSII régionale))
• GTIE (2 opérations en informatique technique et en temps réel)
• IBM FRANCE (logiciels système, sécurité)
• ICP PAVINGEST (logiciels GRH)
• INITIATIVE ET FINANCE prise de participation dans une SSII)
• JET MULTIMEDIA (télématique, multimédia, on line)
• KLEE (logiciels pour grande distribution)
• MARINE Groupe (2 opérations en Informatique de gestion)
• MASTERLINE (opération en informatique d'aide à la décision)
• NETWORKS MANAGEMENT GROUP (US) (2 opérations en logiciels et services SIG et GED)
• ORIGIN (Hollande) (opération en informatique technique et gestion)
• PRISME (logiciels système / outils)
• RMH (opération en logiciels système / outils)
• SECURITAS (services sécurité électronique)
• SOFIGO (système / outils, traitement, FM)
• SOFT COMPUTING (acquisition cash et échange d'actions de Synetics, CA 8 M€)
• SOFTWAY (2 opérations en télécoms - réseaux - internet)
• SOGERIS (sécurité informatique back up)
• SOPRA (3 opérations)
• TEAM PARTNERS
• TEAMLOG (3 opérations)
• TCIS (système et réseaux / télétransmission)
• XEROX (logiciels et services GED)

Vendeurs

• ABAQUS (SSII en informatique technique et gestion)
• ABSYSS (Editeur de logiciels système / outils)
• ACI (Editeur de logiciels de gestion immobilière)
• ACS (Editeur de logiciels système / outils)
• ACUITES (SSII informatique technique et industrielle)
• ADEQUAD (SSII en nouvelles technologies)
• ALIAS (SSII conseil et Intégrateur de systèmes SAP)
• ALDEC (SSII en nouvelles technologies)
• ASCOM MONETEL (filiale ASYMPTOTE - SSII en informatique technique)
• BCM (Editeur de logiciels ERP et services ASP)
• BOUYGUES (filiale C2S - Editeur de logiciels réseaux, télétransmission, messagerie)
• CAP ALTAIR (SSII régionale en informatique de gestion)
• CAP HORN (SSII en informatique de gestion)
• CHAP INFORMATIQUE (SSII en informatique technique et gestion)
• CLEMESSY (2 opérations : Services SIG et collectivités – Services en sécurité électronique)
• COGITO (Editeur de logiciels système / outils, traitement, FM)
• CONCEPT (DUAL : filiale d'édition d'un AGL)
• CREDIT AGRICOLE (filiale PRIMO INFORMATIQUE - SSII en informatique de gestion)
• DCI (Editeur de logiciels de GED)
• DECOBECQ - CAD SERVICES - CIG (SSII CAO, CFAO, informatique industrielle)
• DELTA CONCET (SSII CAO, bâtiment, armoires à plans, gestion de patrimoine)
• ELIPSE (SSII en informatique technique et gestion)
• ENEIDE (SSII Editeur de logiciels et services en CRM)
• EXPLOITIQUE (SSII éditeur de logiciels et services en sécurité informatique)
• GREEN INFORMATIQUE (SSII en informatique technique et gestion)
• ID PARTNERS (SSII en informatique d'aide à la décision)
• IGEO (SSII en sécurité informatique)
• ISYS (SSII en nouvelles technologies)
• LEE (SSII en informatique technique temps réel)
• LINK INTERNATIONAL (Distributeur de produits télécoms et réseaux)
• METHODIC (SSII en informatique technique)
• NET CONCEPT (SSII en technologies internet)
• NIRIS (Editeur de logiciels de gestion immobilière)
• NUCLEUS (SSII en informatique technique et gestion)
• OMEGA CONSULTANTS ( SSII en informatique technique et industrielle)
• OTIA (Conseil dans le domaine bancaire)
• PHENIX ENGINEERING (SSII éditeur de logiciels et services en informatique de gestion)
• PRAGMALOG (SSII en informatique technique)
• PRESENCE INFORMATIQUE (Editeur de logiciels pour collectivités locales)
• PSI (Conseil, sécurité informatique)
• REPORTER (Société de conseil en outils d'ai de à la décision)
• SCESI (Editeur de contenus et services télématique, on line, multimédia)
• SCHEMA (SSII Editeur de logiciels et services en informatique bancaire)
• SEPICOM (SSII en informatique sectorielle de laboratoire)
• SETE (Editeur de logiciels et services GED)
• SITONIC (SSII en télécoms et réseaux)
• SLIB (SSII gestion)
• SMCI (Editeur d'un ERP commercial)
• SOPRA (filiale C. Service - Editeur de logiciels de laboratoires)
• SRCI (Editeur de logiciels de gestion commerciale - forces de vente)
• STRATIQUE (SSII en back up informatique)
• SWORD (SSII en GED)
• SYLIS REGIONS (activité SSII régionale en informatique de gestion)
• SYMPHONIE (Editeur de logiciels de gestion hospitalière)
• SYNETICS (SSII en informatique de gestion)
• TECHSIDE (SSII en informatique technique et de gestion)
• TELMI (Editeur de logiciels en télématique et internet)